信息化3.0来袭，软件定义2018

2018年是中国IT支出第三次浪潮之起点，信息化3.0来袭，软件定义一切由此启动。在2008年的硬件投资周期，2012年的软件解决方案与系统集成周期后，2018年起IT建设进入新一轮投资高峰，重心将围绕大数据云平台和企业上云展开。这一轮新计算机3.0时代的投入重点，将围绕工业、商业等实体产业，依托人工智能、云计算、大数据等核心技术，实现中国智能制造、新零售、新物流、新金融等领域的战略性升级。

信息化3.0：软件定义一切的时代

信息与物质、能源并列成为人类社会发展三大战略资源，在经历数字化阶段（硬件）、网络化阶段（互联网）后，以数据深度挖掘和融合应用为特征的智能化阶段，即信息化3.0。信息化3.0的技术平台是云计算，全面走向“软件定义一切”，硬件资源虚拟化、管理功能可编程。最终实现政府、社会、企业在安全和隐私保护基础上的公共数据资源开放、数据共享、智慧型新服务的形成。具体来说，信息化3.0应有三大支撑：1.顶层的大数据云平台，2.底层的企业上云与数据共享，3.各类型行业云与行业应用。

政策意图清晰：2018年成为企业上云元年

自2016年开始，每年中央政治局会集中就国家大数据战略和高科技方向统一学习，为来年科技产业政策作前瞻性布局，2016年末由中国芯片与半导体专家魏少军院士讲座，2017年芯片与半导体行业进入高成长红利周期。2017年末，软件与信息化专家梅宏院士为中央做信息化3.0相关讲座，政策意图已经清晰。

地方政府先行，补贴下的百万企业上云

以浙江、江苏等省市为首，全国已有十个省市启动企业上云政策，预计2018年有望成全国全面铺开态势，目前看每家企业按照上云层级的差别，最低地方政府“上云服务券”也在3000-5000元，重点企业可达到10-20万，通过云计算模式每年节约IT支出百亿元，我们预测仅浙江省10万企业上云市场规模在60亿以上，全国市场空间1200亿以上规模。

工业互联网与企业上云推动中国制造2025发展

制造业是企业上云的重中之重，2017年末工信部首次推出智能制造解决方案推荐供应商目录23家企业，显示中国制造2025从高端装备开始向信息化融合方向发展。重点推荐工业互联网与企业上云相关标的。

相关标的

企业上云：用友网络(600588)、宝信软件(600845)、黄河旋风(600172)、汉得信息(300170)、赛意信息(300687)、鼎捷软件(300378)等；工业互联网：东方国信(300166)、东土科技(300353)等；云计算：石基信息(002153)、广联达(002410)等；